Release 13.14.18 - Addons und Erweiterungen zur Susan Levermann Strategie

In den aktuellen Aktualisierungsprofilen insb. im "Fundamentaldaten-Default"-Profil fehlen einige Unternehmensdaten für die Unternehmens-Geschäftsjahre <2018.

Dies betrifft insb.

• YearsNetinCome

• YearsEquityMio

• YearsBalanceSheetTotalMio

• YearsLiquidResourcesMio

• YearsCashflowMio

Im Fehlerfall wird von Shareholder automatisch ein entsprechender Dialog gezeigt. Leider war dieser sehr unscheinbar, so dass nicht immer klar war, welche Möglichkeiten zusätzlich existierten.

Als Nutzer möchte ich Konten nicht zwingend immer löschen, sondern auch einfach deaktiveiren können. Aktuell muss ich hierfür die Kontensalden auf 0€ setzen. Dies möchte ich als Nutzer einfacher nutzen können.

Als Nutzer möchte ich die aktuelle Marktkapitalisierung einsehen können innerhalb der Marktlisten. 

Als Nutzer möchte ich die Chartgrafiken exportieren können insb. als SVG-Grafiken

Neue Farb-Profile:

• Windows10

• Office2013White

• Office2013LightGray

• Office2013Gray

• Office2016White

• Office2016Gray

• Office2016Black

Es sind eine Reihe von Verbesserungen in das Scripting-Studio für Handelsstrategien aufgenommen worden unter anderem:

• Verbesserte Übersetzungszeiten für den Code insb. bei größeren Skripten

• Code-Completion zeigt nun deutlich mehr Sonderfälle und Details

• Zugriff auf Default-Array-Objekte möglich ebenso wie auf Array-Objekte überhaupt

Die Marktlisten werden nun innerhalb von Millisekunden aufgebaut und unnötige Wartezeiten für den Nutzer werden vermieden.

Die Kernkomponente zur Darstellung von Listeninhalten zeigt keinen sichtbaren Bildaufbau mehr an und reduziert so das Flackern. Der Nutzer bekommt den Bildaufbau nicht mehr zu sehen.

Als Nutzer erwarte ich eine konsistente Speicherung aller Aktualisierungen. Dies kann aber einmalig nachgelagert erfolgen, wenn alle Werte angepasst worden sind. Dies muss nicht pro Aktie erfolgen. Dies nutzt nur unnötig Ressourcen und Zeit.

Als Nutzer möchte ich zuerst das Datum einstellen können  (auch rückwirkend) und erst dann die Checkbox "Kursupdate" auswählen. Der Kurswert sollte auch in diesem Fall automatisch aktualisiert werden.

Als Nutzer möchte ich selbst entscheiden, ob ich einen Zweitabruf der Aktualisierungsadressen zur Zeitmessung wirklich benötigen im Stammdatenblatt. Aktuell verzögert und verländert der Abruf nur die Testläufe. Als Nutzer möchte ich mit einer Checkbox das Verhalten unterdrücken können bzw. Performancemessungen bewusst starten können.

Als Nutzer möchte ich Zugriff auf eine allgemeine Einführung zum Thema und der Strategie bekommen.

Als Nutzer möchte ich die Website moderner nutzen. Die Inhalte sollten stärker verzahnt werden und deutlicher visuell arbeiten.

Als Nutzer möchte ich ein durchgängiges Beispiel für das Scripting-Studio nutzen können. Für die Einspielung kann das Addon "Handelsstrategien" genutzt werden, was für alle Profiversions-Nutzer zugänglich ist.

Als Nutzer möchte ich auf Videomaterial und Lernmaterialien in moderner Form zugreifen können. Hierzu sollte das Angebot strukturiert und übersichtlich dargestellt werden.

Umstellung der Website und der Darstellungen um hier stärker auf mobile Endgeräte und deutlicher das Leistungsangebot darzustellen.

Die Version wird über das Modul "Handelsstrategien" ausgeliefert und kann zu einem späteren Zeitpunkt auch kostenpflichtig werden.

Hintergrund:

• Finde die Werte mit den höchsten relativen Stärken auf zwei verschiedene Zeitperioden, die gleichzeitig eine niedrig Volatilität haben.

• Die gewünschte Strategie basiert auf 3 Faktoren, die flexibel prozentual gewichtet werden können.

• Das Ergebnis soll in einer sortierbaren Liste mit einem Gesamtwert angezeigt werden

• Faktor 1: RSL (nach Levy) - Standardwert: 12 Monate

• Faktor 2: RSL (nach Levy) - Standardwert: 6 Monate

• Faktor 3: Volatilität - Standardwert: 2 Monate

• Es kann ein Gesamt-Basket z.B. aus 21 Länder-Aktien-ETFs und einem Renten-ETF bzw. Cash gebildet werden

• Virtuell gekauft wird immer nur ein einziger ETF, immer den, der in der erzeugten Liste ganz oben steht.

• Immer zu Ende des Monats wird geschaut, ob ein Wechsel ansteht.

• Wenn man statt nur einen immer die zwei oder die drei obersten der Liste jeweils zu Monatsende kauft, performt die Strategie schwächer, aber immer noch sehr gut. Dafür sinkt die Volatilität.

Aktuell werden die Verhältnisse in der Gewichtung als Konstanten direkt in dieser Strategie festgelegt. Für die erste Iteration sollte dies ausreichend sein.

Als Grundlage für die Länder-ETF dient insb. eine beliebige Watchliste. Es ist hier aber auch im Speziellen eine angelegt mit "Wa:ETF Momentum-Strategie".

Als Nutzer möchte ich bei Nutzung von bisher unbekannten Titeln (Fonds, Zertifikaten, ETFs etc.) eine automatische Titelanlage nutzen können. Diese sollten auf dem Fundamentaldaten-Modul basieren und umgehend erfolgen. Damit sollte nicht nur der Name, ISIN, WKN und die Marktzuordnungen synchronisiert werden, sondern auch alle vorhandenen Stammdaten. Dies ist insb. relevant wenn asiatische, amerikantische Titel übernommen werden. Diese sind damit umgehend auch für alle fundamentale Handelsstrategien zugänglich.

Zur Nutzung muss die Stammdaten.MOD neu eingespielt werden! Die Konfiguration hierfür kann über Einstellungen / Fundamentaldaten / Internet.Fundamental-Data-Autoimport.ini jederzeit angepasst werden auf beliebige Quellen.

Um diese Fähigkeit zu ermöglichen werden folgende Anpassungen vorgenommen:
- WKN
- ISIN
- FullName
- Shortname
- WPArt (inkl. automatischer Anlage von neuen unbekannten WPArten)
als Fundamentaldaten-Felder registrieren und erlauben.
- Einrichtung eines Standardprofils "Internet.Fundamental-Data-Autoimport.ini", welches automatisch geladen wird
- Fundamentaldaten-Editor kann nun auch "unbekannte" Titel abfragen und muss nicht mehr auf einen bisher bekannten Titel referenzieren

Als Nutzer möchte ich Transaktionsdaten von meinem MaxBlue (Deutsche Bank)-Konto nutzen können. Hierzu benötige ich eine selbst anpassbare Import-Konfiguration zur Einspielung erhalten. Der Aufruf sollte wie gehabt erfolgen können über Depot | Imports | Individueller Import | Auswahl Transaktionsdaten.

Achtung: USD-Titel werden ignoriert, da die Daten in separaten Spalten gehalten werden. Hier wäre im Zweifel ein separater Import mit veränderter Konfiguration sinnvoll.

Als Nutzer möchte ich die Transaktionsdaten der Consorsbank verwenden können. Vorzugsweise wird mir hier eine Basis-Konfiguration bereitgestellt, die ich dann selbst anpassen kann.

Der Aufruf sollte wie gehabt erfolgen können über Depot | Imports | Individueller Import | Auswahl Transaktionsdaten.

ACHTUNG: Leider schafft es die Consorsbank nicht saubere Exports zu erzeugen, die tatsächlich nutzbar sind d.h. Stück, Volumen, Gebühren und Transaktionskurs ausgeben. Um überhaupt irgendetwas vorzulegen, werden daher für die Stück einfach 1x angegeben. Man kann so schrittweise die Importliste korrigieren und muss nicht alle Daten übernehmen. Solange Consors jedoch keine sauberen Exports bereitstellt, ist es nur eine Übergangslösung. Bitte einfach die INI-Dateien individuell anpassen, wenn andere Standard-Einstellungen verwendet werden sollen!

Als Nutzer möchte ich selbst entscheiden, ob Fehlermeldungen als Fehler-Report versendet werden bei einem Auftreten von einem Fehler.

Unter Programmeinstellungen / Allgemeines möchte ich die Funktion bewusst deaktivieren können.

Ich möchte im Programm die Unternehmens-Logos einbinden können. Die Einbindung sollte manuell im Stammdaten-Editor aber vor allem auch automatisch erfolgen können durch Auslesen von Web-URLs. Das Logo sollte im Reporting-AddOn verfügbar gemacht werden. Es ist das Fundamentaldaten-Modul und das Reporting-Addon zu aktualisieren!

Als Nutzer möchte ich die Risiko-Kennzahl der Volatilität d.h. die Schwankungsbreite des Titels um den Mittelwert der prozentualen Tagesveränderdung einsehen können. Dies betrifft die letzten 260 und 90 Tage. Es sollte dabei sowohl in den Kennzahlen-Datenblättern als auch in der Detailliste zur Verfügung stehen.

Als Nutzer möchte ich auch mit amerikanischen Symbolen eine saubere Auflösung der Fundamentaldaten erhalten, ohne manuellen Eingriff z.B. für Alphabet mit GOOG und GOOGL. Hierfür muss das Daten-Suchmuster inkl. Variablen möglich sein, um eine Patternsuche mittels US-Symbol-Kennung durchzuführen im Ergebnis einer Suche. Dies soll verhindern, dass GOOG und GOOGL verwechselt werden. Es können somit nun mit dem aktuellsten Fundamental-Daten-Update auch US-Titel aufgelöst werden, wenn keine ISIN vorliegt und nur die US-Kennung (ist bei sehr vielen Titeln aktuell so).

Die Konfiguration ist für Finanzen.NET vorgenommen, kann aber technisch auf alle anderen Profile übertragen werden.

Als Nutzer möchte ich jederzeit auf das Kennzahlen-Blatt zugreifen können

Beim Druck möchte ich eine Zuordnung haben zur verwendeten Watchliste. Ich möchte auch sehen, welches Basisjahr für die Berechnung der Kennzahlen verwendet worden ist.

• Eigenkapital in Mio
• Bilanzsumme in Mio
• Liquide Mittel in Mrio
• Cashflow in Mio
• Liquide Mittel in Mio
• Mitarbeiter

Als Nutzer möchte ich Werte wo eine einzelne Kennzahl nicht vorhanden ist, nicht sofort mit -1 praktisch auf Verkaufen gestellt bekommen. Dies ist zu restriktiv und sollte etwas optimistischer bewertet werden.

Als Nutzer möchte ich nach einem Durchlauf einer Strategie umgehend in den Kauf/Verkauf für das aktuelle Depot gehen und z.B. in die Watchlisten wechseln zu müssen.

Als Nutzer möchte ich entscheiden können, ob ich klassich das aktuelle Geschäftsjahr für Kalkukationen verwenden möchte oder das kommende Jahr. Die Einstellung ist sowohl von der Datenverfügbarkeit als auch vom persönlichen Geschmack abhängig.

Als Nutzer möchte ich auch amerikanische Titel nutzen für die Fundamentaldaten-Analyse. Hierfür ist finanzen.NET sehr gut geeignet.

Einige Werte wie EBIT-Marge, EK-Rendite sollten rein berechnete Werte sein und damit auch in den Anzeigen nur lesend gesetzt werden. Die bisherige Eingabemöglichkeit war eine Verlegenheitslösung.

Als Nutzer möchte ich auf Basis der Susan Levermann Strategie - Unternehmenskarten jederzeit per Klick für jede Aktie die ausgewählt worden ist die komplette Kennzahlen-Sicht erhalten. Das Layout/Design sollten exakt den druckbaren Unternehmenskarten entsprechend, um einen hohen Wiedererkennungswert zu haben.

Mit Größenveränderung des Fensters soll die Darstellung vollständig! mit skaliert werden. Der Inhalt sollte dabei durch mich beliebig verändert werden können im Rahmen der Möglichkeiten von SVG-Definitionen und XSLT-Transformationen (auch für den Druck verwendet).

Achtung: Die Funktion wird nur aktiviert, wenn die "Susan Levermann Strategie - Unternehmenskarten" aktiviert worden sind!

Als Nutzer möchte ich spielerisch mit Börse und Unternehmen arbeiten. Hierzu kann ein Spielkarten-Ansatz verwendet werden die auf die Susan Levermann Strategie aufbaut d.h. wesentliche Informationen zu einem Unternehmen werden auf einer Karte skalierbar gedruckt und können dann gemeinsam mit der Familie gespielt werden.

Nach der Umsetzung einer Report-Variante für die Unternehmenskarten soll es möglich sein, in der Familie Entscheidungen zu Investitionen zu treffen auf Basis von Fakten und zugehörigen Diskussionen. Wesentliche Erfolgsfaktoren der Susan Levermann Strategie sollen dabei genutzt werden können.

Das Spiel soll dabei ohne Zusatzmaterialien direkt vom Nutzer lokal ausgedruckt werden können nach Auswahl der zugrundeliegenden Auswahl-Watchliste.

Das Modul wird nur als eigene Lösung angeboten (siehe Link "Weitere Dokumentation").

• Modualisierung der doRun-Methode, um eigene angepasste Strategien zu entwickeln auf Basis dieser Grundlage (mit "uses Strategie_Susan_Levermann")
• Auflistung nur der tatsächlich vorhandenen Depot-Titel für Verkaufen/Halten, um es übersichtlicher darzustellen
• Strategie sollte nicht bei jedem Lauf neue Werte nur hinzunehmen in die Watchliste, sondern beim Start immer "zurücksetzen"

Als Nutzer möchte ich meinen eigenen Browser nutzen und nicht auf dem Internet-Explorer festgesetzt werden. Zudem sollte die Reportgenierung erst nach Einstellung der gewünschten Einstellungen erfolgen.

Als Nutzer möchte ich bei nicht vorhandenen Werten automatisch ausweichen auf die anderen Provider. Zudem sollten nicht vorhandene Werte immer versucht werden neu eingelesen zu werden. Notizen sollten stark von unnötigen Informationen (HTML) befreit werden.

Bitte hierfür auch die Stammdaten bzw. die Fundamentaldaten-Addons aktualisieren!

Als Nutzer möchte ich die aktuelle MS-XML6 Version für die Druck-Reports nutzen können.

Eventuell muss ich als Nutzer einmal die Kern-Bibliothek von Microsoft downloaden (siehe Link unter Weitere Dokumentation)

Als Nutzer möchte ich bei fehlenden Kursdaten für das aktuell Jahr nicht sofort auf 0 Werte zurückfallen, sondern im Zweifelsfall auf die Daten vom Vorjahr zurückfallen.

Als Nutzer möchte ich die Druckfunktion auch für Watchlisten nutzen können. Hierfür sollte eine separate Auswahlbox für Watchlisten zur Verfügung gestellt werden. Die Reports starten immer mit dem Namens-Schema: Report.Watchlist.*.xsl.

Als Nutzer möchte ich dabei Zugriff auf alle wesentlichen Inhalten der Watchlisten in generierten XML-Dateien haben, die ich so mit eigenen XSLT-Scripten manipulieren und nutzen kann.

Als Nutzer möchte ich leichter unterscheiden können, wo berechnete Felder defiiert und hinterlegt werden können. Diese sind fett und anders ausgerichtet darzustellen.