Release 20.0.19 - Einbindung der Nutzer mit Feedback/Kommentar/Votes

Als Nutzer möchte ich ein Voll-Reset nutzen können und dabei ein einfaches Backup nach Auswahl:

• der personalisierten Einträge (*.stmsc) für Watchlisten, Märkten, Börsen etc.

• der Depot-Dateien (*.DepotR2)

• der ML-Modellen (\Daten\NN\H2o*.models)

• der Markteinschätzung (\Daten\Marktanalyse.tee)

• etc.

Aktuell  nutzt die Backup-Routine noch nicht die letzten Entwicklungen:

• ML-Modelle

• Custom-Items (stmc-Einträge)

• Autoimport-Profile

Als Nutzer möchte ich leichter erkennen können, welche Einträge neu sind. Dies sollte einfach auf Basis des letzten Besuchs (inkl. Uhrzeit) erfolgen.

Als Nutzer kann ich durchaus eine Reihe von Watchlisten führen. Hier wäre eine intelligentere Auswahlform zu empfehlen, statt dem aktuellen Setup mit einer Checklist, um schneller und effizienteren Überblick zu haben. Diese Auswahl sollte immer den aktuellen Kontext (Chartliste, Transaktionsliste, Depot, Depotergebnis-Liste, Filter, Watchlisten, Strategie-Ergebnisse) berücksichtigen. Auch die Nutzung in den Detaillisten sollte möglich sein.

Das gleiche Prinzip sollte auch für die Marktzuordnungen genutzt werden d.h. es sollte einfach möglich sein, Märkte zuzuordnen bzw. zu entfernen.

Als Nutzer kann ich die "Hinzufügen"-Funktion aktuell noch nicht nutzen bzw. diese funktioniert noch nicht korrekt. Es sollte zudem möglich sein, nicht nur ein Std-Template zu verwenden, sondern auch eine Kopie einer bestehenden Konfiguration verwenden zu können.

Als Nutzer kann ich aktuell verschiedene Import-Module verwenden, da aber teilweise deprecated sind und nicht weiterentwickelt werden. Diese sollten daher ausgebaut werden.

Dies betrifft:

• Flatex-Import

• IG-Market-Import

Aktuell sind in der Autovervollständigung noch nicht alle Kombinationsmöglichkeiten hinterlegt. Dies sollte vervollständigt werden.

Als Nutzer finde ich den bisherigen Dialog zu umständlich, da ich nicht manuell erst Dateien im \Daten\Import-Verzeichnis ablegen möchte. Auch möchte ich nicht unbedingt aus einer Liste nochmals das Konfigurations-Profil öffnen. Es sollte stattdessen eine Drop-Zone und eine manuelle Auswahlmöglichkeit für Import-Dateien geben. Die Auswahl der Konfiguration sollte zusammenfließen mit einem späteren Instanz-Editor.

DoD:

• File-Drop-Zone, womit Dateien für den Import einfach per Drag&Drop geladen werden können, nachdem ein Import-Profil geladen worden ist.

• Automatische Darstellung aller vorhandenen Konfigurationen aus dem Daten\Import-Verzeichnis

• Nutzung eines optionalen Vorschaubildes für Broker/Import-Konfigurationen, um visuell anzuzeigen, wie man überhaupt zu den Daten kommt

• Automatische Grid/Spalten-Vorschau der eingelesenen CSV-Datei

• Anzeige der Spalten-Nummerierungen, die für das Matching und für die Konfiguration notwendig sind

• Umschaltung des Delimiter-Formats zwischen Automatisch und Semikolon (wenn notwendig, werden weitere folgen)

• Anzeige der zugehörigen Konfiguration in einem Source-Editor

• Syntax-Highlighting

• Syntax-Vervollständigung für die erlaubten Schlüsselwörter

Bitte die Stammdaten.MOD unbedingt neu einspielen, da sonst die vorkonfigurierten Profile noch nicht funktionieren!

PS: Ich bin noch auf der Suche nach Consors-Demo-Export-Dateien, ebenso wie von anderen relevanten Brokern. Bitte mir diese gerne als CSV anonymisiert zusenden. Ich werde hierfür entsprechende Profile anlegen.

Ausblick:

• Die Konfigurationen im Editor sollte mittelfristig sehr stark durch ein Auswahlfunktion innerhalb der Vorschau ersetzt werden

• Es gibt bei den angelegten Profile noch einige Unstimmigkeiten insb. wenn in den Exports einfach "Freitext" verwendet wird um Informationen zu exportieren. 

Anlage von Demo-Dateien von den verschiedenen Brokern, die für die nachfolgenden Schritte für Tests verwendet werden können. Diese sollte auch für Demo-Zwecke auch in der Demo-Installation mit ausgeliefert werden können zu einem späteren Zeitpunkt.

Dies betrifft:

• Comdirect Bank

• onVista

• Flatex

• Trade Republics (N/A)

• Bethmann Bank

• DeGiro

• Consors

Als Nutzer möchte ich zur Kontrolle alle Marktzuordnungen pro Titel einblenden können. Dies ist insb. für den Wartungsmodus sehr interessant. Dabei sollten alle vorhandenen Marktzuordnungen eingeblendet werden. Dies ist auch für Watchlisten interessant, wenn die Ursprungszuordnung unklar ist. Die Alternative um mit Doppelklick in die Stammdaten zu gehen ist hierfür zu umständlich.

Als Nutzer möchte ich mit nur einer Funktion die aktuelle Listenansicht auch im Wartungsmodus komplett aktualisieren, ohne den Wartungs-Modus einmal zu deaktivieren/aktivieren zu müssen. Dabei sollte die Funktion auf die bereits vorhandene Refresh-Funktion (links oben in der Detailliste) bzw. mit "F5" genutzt werden können.

Als Nutzer benutze ich bei der Konfiguration gerne Ursprungs-Daten eines anderen Eintrags z.B. für Aktualisierungsgruppen. Hierbei sollte die Position immer eine hinter der ursprünglichen liegen, um nachfolgende manuelle Sortierungen zu vermeiden.

Aktuell sind die Alpha-Vantage-Konfigurationen für die Devisen unvollständig (FOREX). Dies sollte für alle vorhandenen Devisen nachgeholt werden. Dies betrifft knapp 160 Devisen-Kombinationen und Titel.

Als Nutzer muss ich häufiger in das Stammdatenblatt wechseln. Hierbei ist der Kontext relevant, welchen Reiter ich tatsächlich benötige. Wenn ich die Aktualisierungsprofile korrigiere, ist für mich die Kurs-Variablen-Seite relevant, wenn ich die Unternehmensdaten anpasse, dann eher den Reiter für Unternehmensergebnisse. 

Es sollte daher die zuletzt besuchte Reiter wiederhergestellt werden.

Aktuell sind einige Märkte/Titel nicht zu 100% sauber gepflegt. Dies betrifft:

• Fehler Internet-Aktualisierungsgruppen

• Fehlerhafte Aktualisierungs-Profil-Daten (RIC, Ariva-SecuID etc.)

Als Nutzer würde ich gerne auch eigene Aktien anlegen, hierfür benötige ich ein Beispiel. Die Datei wird in die "ScriptStudio.MOD" als weiteres Beispiel aufgenommen.

Ablauf des Scripts:

• Vorbereitung der Ergebnisanzeige

• Vorbereitung der Pre-Settings des Users

• Anlage einer Aktie

• Durchsuche alle Aktien insb. der Demo-Aktien für Demo-Zwecke

• Löschen der angelegten Aktie nach Rückfrage

Als Nutzer möchte ich die vorhandenen Filter für Kursaktualisierungen (Internet, Tai-Pan, XTB) direkt aufrufen können ohne den Umweg des Formulars mit dem Laden gehen zu müssen. 

Als Nutzer muss ich anders als in der normalen Watchlistenansicht immer das Untermenü Watchlisten auswählen, dann die aktuelle Watchliste und final bestätigen, dass der aktuelle Eintrag zu entfernen sei.  Dies sollte für eine derart häufige Operation schneller und effizienter gehen. Die Funktion sollte für eine oder mehrere selektierte Einträge funktionieren und alle anderen angezeigten Watchlisten ebenfalls konsistent halten d.h. automatisch aktualisieren.

Als Nutzer möchte ich gezielt nur vorhandene Märkte "abgleichen". Die Selektion kann hier über "Keine neuen Märkte" erfolgen ist aber nicht "konsistent" bzw. sollte ergänzt werden um eine aktive Selektion aller bereits in SHAREholder bekannten Märkte.

Als Nutzer möchte ich in der Detailliste im Wartungs-Modus einen eigenen Filter nutzen können, um Titel mit unsauberen Stammdaten filtern zu können.

Dies betrifft folgende Kriterien:

• WKN/ISIN leer

• keine Marktzuordnung

• keine Aktualisierungsprofil

Als Nutzer möchte ich unter Einstellungen / Märkte mit einem Blick erkennen können, ob ein Markt-Segment aktuell in der Detailliste ein/ausgeblendet ist. Aktuell muss ich manuell durch die Liste gehen und prüfen, ob die Checkbox für diese Einstellung aktiviert worden ist. Bei Änderung der Daten sollte die Ansicht dabei konsistent bleiben.

Als Nutzer möchte ich in der Detail-Liste im speziellen Wartungsmodus direkt eine Internetaktualisierung für die gerade angezeigten gefilterten Werte nutzen können. Dies würde Querchecks deutlich vereinfachen.

Die Anzeige der vorhandenen Liquidität für die Konten sollte optisch verbessert werden. Die Anzeige sollte als eine Art Badge erfolgen pro Konto und in Tausender-Schritten mit einer Nachkommastelle in der Hauptwährung angezeigt werden. Sollte ein Konto im Dispo sein d.h. negativ, sollte der Badge rot angezeigt werden.

Aktuell sind einige Werte nicht korrekt mit den ALPHA-VANTAGE Abkürzungen gespeichert. Dies sollte für eine korrekte Kursaktualisierung korrigiert werden. Es betrifft ca. ein Dutzend Werte in der Datenbank. Weitere Details hierzu finden sich in den Kommentaren zum Ticket.

Als Nutzer möchte ich Kurslisten auch mittels ISIN exportieren können. Dies ist aktuell nicht möglich und sollte ergänzt werden.

Als Nutzer muss ich manuell die verwendete Kursaktualisierungsgruppe prüfen, um so dann manuell die verwendete Variable herauszusuchen. Dies ist für Einzelfälle i.O. aber für die Korrektur größerer Listen komplett ungeeignet. Es sollte in der Detailliste möglich sein die erste verwendete Variable aus der zugeordneten History anzuzeigen. Damit ist eine Prüfung und Validierung der Einstellungen pro Titel im Wartungsmodus erleichtert möglich.

Als Nutzer möchte ich für die Optimierung der Datenbasis weitere Details angezeigt bekommen in der Detailliste, die ich dann als Spalten ein/ausblenden kann:

• Letztes vorhandenes Kursdatum als eigenes Feld

• Letzter Zeitpunkt für die Aktualisierung von Fundamentaldaten

• Letzter vorhandener Berichtszeitpunkt für Quartalsberichte

• Gesamtumfang an Börsen-Kursdaten in Jahren (Differenz erstes Kursdatum/letztes)

Als Nutzer möchte ich einer Listenausgabe von Werten die keine aktuellen Kursdaten vorliegen haben z.B. Kursdaten älter als x Tage besitzen. Die Tage sollten frei wählbar sein und auch die Datenbasis einschränkbar sein z.B. nach Markt und/oder Watchliste. Eine sinnvolle Erweiterung hierfür ist es neben Tagen auch Stundenfenster für Filterungen zu nutzen d.h. z.B. alle Werte die älter als 4h sind.

Die Definition-of-Done ist daher:

• Nutzung eines Scope (Markt, Watchliste) jedoch auch die Möglichkeit alle sichtbaren Märkte zu nutzen (siehe neues Feature der Markt-Sichtbarkeit). Für ALLES sollte aufgrund des Massen-Daten-Problems eine intelligente Filterung genutzt werden, so dass die Ergebnisliste innerhalb von <2 Sekunden angezeigt werden kann

• Einstellung der betrachteten Tage und Stunden, ab dem die Kursdatenbasis nicht mehr als aktuell gilt

• Einfacher Durchlauf durch alle Titel mit Vergleich des letzten verfügbaren Aktualisierungsdatums

Wird ein Markt/Watchliste gewechselt, wird der Filtermodus transparent und automatisch herausgenommen.

Als Nutzer möchte ich in der Marktübersicht die verschiedenen Märkte (TecDax, Dax,  Rohstoff, OS, Devisen etc) einzelnen ein-&ausblenden können. Mich interessieren bspw. Rohstoffe oder Devisen weniger und würde es begrüßen,  wenn man diese komplette aus der Ansicht ausblenden könnte. 

Als Nutzer möchte ich gerne dazu beitragen, dass die relevanten Funktionalitäten weiterentwickelt werden. Hierzu möchte ich aber dennoch gefragt werden, ob entsprechende Nutzungs-Statistiken erhoben werden dürfen. Diese sollten in den Einstellungen aktivierbar/deaktivierbar sein.

Als Nutzer möchte ich aktiv an der Weiterentwicklung von SHAREholder mitwirken. Hierfür würde ich mir ein Online-Pannel für Votes vorstellen, was indirekt auf den nachfolgenden Stories basiert. Damit könnte so sehr schnell eine "Umpriorisierung" in die laufende Entwicklung hinein passieren. Es würde auch nicht den Charakter einer Einmal-Befragung haben, sondern eines permanenten "Votes"/"Ratings" mit Live-Roadmap-Themen.

In späteren Ausbaustufen sollen auch persönliche Kommentare für registrierte Nutzer ermöglicht werden. Im Vote stehen alle geplanten Backlog-Stories für die kommenden 3-6 Monate.

Aktuell werden Module-Updates und auch Programm-Updates nicht korrekt eingespielt. Ein Exclusion-Filter wurde hier im Programm leider fehlerhaft gesetzt.

Leider betrifft dies die Programmversion selbst. BITTE daher das [https://www.shareholder24.de/download/full/setup_shareholder.exe] verwenden und beim Programmstart hier die "Upgrade zur Vollversion" nutzen. Beim Programmstart sollte dann die .16 erscheinen, wenn es funktioniert hat. Der Fehler ist sehr ärgerlich, da er praktisch von der aktuellsten Programmversion abschneidet ...

Es gibt bestimmte Konstellationen wo die Datenverzeichnisse automatisch angelegt werden wie \Report und \Daten-Verzeichnisse. Dies führt aber zu eine Konfussion da Shareholder plötzlich zwei Datenverzeichnisse kennen kann.

Aktuell ist die automatische Internetaktualisierung im Intervall nicht mehr nutzbar.

Als Nutzer nutze ich regelmäßig die Katalog-Synchronisation zu Tai-Pan. Dabei fallen DJ Assian Titan 50 und DJ Global Titans 50 aus dem Raster und werden nicht korrekt erkannt.

Aktuell können über die Titel-Auswahl sowohl Marktsegmente als auch Watchlisten über die Schnellauswahl in der Toolbar verändert werden. Die Watchlisten-Änderungen greifen aber nicht immer. Auch wird die Schnellauswhal gezeigt, obwohl aktuell mit der aktuellen Titel/Listen-Auswahl keine Änderung möglich ist.

Aktuelle sind kleine Schreibfehler und Korrekturen für die Börsen, Aktualisierungsgruppen notwendig.

Aktuell kann ich die Installationen für die Susann-Levermann-Strategie, Levy-Strategie und für die Fundamental-Webdatenbanken aufrufen, die Installation erfolgt jedoch nicht korrekt.

Als Nutzer möchte ich in Charts die Bollinger-Bänder nutzen. Aktuell sind diese visuell nicht nutzbar. Dies sollte dringend geprüft werden!

Als Nutzer möchte ich DEMO-Dateien aufsetzen können. Diese sollten unabhängig von der Auto-Import-Einstellung in den Programmeinstellungen nicht automatisch importiert werden.

Als Nutzer möchte ich Watchlisten deaktivieren können und gleichzeitig natürlich auch die Nutzungs-Statistiken deaktivieren können. Aktuell erhalte ich Fehlermeldungen.

Bei der Aktualisierung können Dateien für das Update ausgeschlossen werden. Dies scheint nicht immer zu funktionieren. Beim Stammdatenupdate werden immer die Märkte überschrieben und die Kursdaten-Migrate-Inc-500.adb ausgeführt, obwohl abgewählt und eine Individualisierung genutzt wird.

Dies dürfte als merkwürdigster Fehler in die Geschichte eingehen. Als Nutzer konnte ich keine Datumswerte für Transaktionsdaten nach dem 01.01.2020 hinterlegen. Dies ist eine konfigurierbare Max-Grenze für Datums-Komponenten, die leider völlig unnötig gesetzt worden ist. 

getName stand nicht mehr zur Verfügung durch eine andere Methodensignatur.

Aktuell werden Fehlermeldungen in Scripten mit einem harten Access-Fehler quitiert, wenn der Aufruf direkt vom Hauptfenster erfolgt und damit außerhalb des Scripting-Studios.

Wenn mehr als 64 Märkte vorhanden sind, kann kein Katalogabgleich mehr erfolgen. Die Fehlermeldung hierfür ist aber irreführend und zeigt Dubletten, statt einen relevanten Hinweis zu geben.

Die Detail-Marktliste zeigt eine fehlerhafte Reihenfolge, wenn weder Kursdaten noch eine INetGroup vorhanden ist.

Wenn ich in einer Detailliste eine Watchliste bearbeite und den letzten Eintrag lösche, so wird die/der gesamte Watchlist/Markt geleert. Die Watchliste bleibt dabei erhalten. Es scheint, als wenn die Selektion "wandert" und so alle Einträge entfernt.

Seit der Version 20.0.03 bleibt beim öffnen von z.B. HDAX Shareholder mit einer Zugriffsverletzung hängen. Ebenso bei größeren Watchlists. Dies scheint ein Problem der Göße des Marktes zu ein.

Auch wenn die Funktion in Kürze angepasst wird, funktioniert aktuell mit Doppelklick in die Land, Branche, Tätigkeitsbereich nicht immer in den Stammdaten. Es kann hier vorkommen, dass Fehlermeldungen gezeigt werden. Diese können weggeklickt werden, sind aber dennoch störend ("Deaktiviertes oder unsichtbares Fenster kann den Fokus nicht erhalten").

Aktuell kann aus einer Marktliste in bestimmten Konstellationen kein Export gemacht werden (eventl. im Zusammenspiel mit Prediction-Werten).