Release 20.8.17 - Synchronisation verschiedener Arbeitsplätze für ShareHolder

Die Hilfe wurde stark aktualisiert und mit den neuen Möglichkeiten der letzten Releases ergänzt. Viele Unstimmigkeiten sind zudem entfernt bzw. ungültige Inhalte auch herausgenommen.

• (/) Konten-Vergleichsfunktion erklären zum Use-Case und zur Anwendung

• (/) AddOn-Updates aktualisieren

• (/) Setzen von Watchlisten und Marktlisten über die Titel-Zuordnungen aufnehmen

• (/) Candlestick-Formationserkennung mit dem neuen Design und Nutzung (Candle-Previews)

• (/) Custom-Items und dessen Nutzung

siehe Dokumentations-Link

Sowohl die Chart-Ansicht muss übersichtlicher und einfacher zu lesen sein, ebenso wie die Farbmarkierungen in der Haupttabelle der Prognosen.

Die Kursprognose-Werte werden in einem einheitlichen Farbwert rot/grün dargestellt, was das Lesen aber deutlich erschwert. Die bisherige farbliche Abstufung nach dem Alter der Prognose ist nicht primär und wird zugunsten der Kursprognose-Werte ersetzt.

Die Synchronisationn der Daten zum XTB Broker erfolgt über Sockets. Die bisherige Anzeige war hier jedoch sehr sparsam und nur ungenau nachvollziehbar. Der Zeitpunkt der Status-Anzeige und die Deaktivierung der Oberfläche sollte optimiert werden.

Der Support für die Unterstützung von H2o sollte auf die aktuellste Version 3.30.1.1 gebracht werden. Mit der Umstellung muss die Auswertung des Datenmodells angepasst werden.

 Bitte achten Sie darauf alle Modul-Dateien zu aktualisieren, da sonst die Progrose-Modelle nicht kompatibel sind mit der H2o-Version. Leider sind diese nicht rückwärtskompatibel d.h. die H2o-Version muss zu den berechneten Prognose-Modellen exakt übereinstimmen.

Die 3.30.1.1 entspricht hier aber nun der aktuellsten Version d.h. diese ist nur 8 Tage alt.

Parallel wird nun auch Java 14 unterstützt, so dass man sein System auf ein aktuelles Setup bringen kann:

Siehe hierzu unter:
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk14-downloads.html

Der Wechsel ist hier aber nicht zwingend, so dass man mit JAVA JDK 8 weiterhin arbeiten kann. Ein elementarer Performance-Vorteil ist nicht messbar gewesen. Wer mehr Hilfe braucht bitte folgendem Link für die Java JDK Installation folgen: [https://www.thecoderworld.com/how-to-install-java-jdk-on-windows-10/.|https://www.thecoderworld.com/how-to-install-java-jdk-on-windows-10/]

Die interne ML-Training-Hilfe muss noch separat aktualisiert werden und folgt am Wochenende!

Hinweis: Die neuen Prognosemodelle werden schrittweise in den nächsten Stunden aktualisiert und ersetzt. Bitte diese ab dem 19.08. neu einspielen.

Das Portfolio sollte zusätzlich nach Branche und Tätigkeitsbereich ausgewertet werden können. Als Nutzer kann ich mir so dynamisch die Auswertungs-Gruppierungen einrichten.

Ich möchte als Nutzer eine Gruppierung des Depots nach Asset-Klassen nutzen können, um mein eigenes Depot zunächst einfach "auszubalancieren". Weitere Möglichkeiten für eine Risikoadjustierung nach Korrelationen sollten folgen.

Es sollten auch die gesetzten Bookmarks, Marktanalyse, Listen-Konfigurationen und die Programm-Optionen synchronisiert werden können. Damit ist ein Transfer zwischen verschiedenen Rechnern komplett nahtlos möglich unter Nutzung der eigenen persönlichen Cloud-Speicher.

Aktuell kann man sich sehr gut durchnavigieren durch die Tipp-des-Tages, sieht aber keinen Fortschrittsbalken, wenn man sich alle anschauen möchte.

Es fehlt auch eine kleine Funktion, um "Später weiterlesen" statt "Beenden" zu nutzen.

Aktuell wird nur das Datenverzeichnis für den CleanUp berücksichtigt. Es sollte auch das Programmverzeichnis mit einbezogen werden, da alle vorherigen Programm-Versionen dort liegen und über die Zeit erheblichen Speicherplatz beanspruchen können.

Nach der Bereinigung sollte der eingesparte Speicherplatz angezeigt werden in einer kurzen Auswertung.

Die aktuelle Darstellung der Positionierung des Portfolios ist nicht wirklich aussagekräftig insb. bei einer hohen Anzahl von Positionen. 

Es sollten Pie-Charts für:
- Einzel-Titel-Aufteilung
- Branche inkl. Sonstiges

- Assetklasse
- 1st Markt-Segment

dargestellt werden

Wenn ein Fehler angezeigt wird, kann dieser automatisch an den Support weitergeleitet werden. Aktuell werden 2 Dialoge für die Detaillierung genutzt. Diese werden zu 95% aber nicht ausgefüllt, womit diese scheinbar überflüssig sind. Sie sind entsprechend hiermit ausgebaut.

Aufnahme eines WIKI-Artikels zur Nutzung von Fremdwährungen. Siehe Link.

Wenn ich als Nutzer den Betrachtungszeitraum für die Portfolio-Charts verändere, wurden die Chartbilder schrittweise d.h. sichtbar Punkt für Punkt aufgebaut. Dies ist unnötig langsam und wurde angepasst. Die Darstellung wird ausgeblendet während der Berechnung.

Die Arbeitsplatz verstecken-Funktion war als systemweiter Shortcut zeitweise nicht aktiv. Zudem fehlte ein Hinweis für den Nutzer, dass erst mit der gleichen Aktivierungs-Hotkey-Funktion wieder das Programm reaktiviert wird d.h. wieder sichtbar wird.

Da zukünftige ein Portfolio-Währung eingeführt werden soll, sollten an allen relevanten Positionen auch die aktuell Zielwährung nochmals wiederholt dargestellt werden.

Die Cloud-Sync-Dialoge für Dropbox und GDrive sind etwas zu klein, wenn die Maximalanzahl an Custom-Elemente genutzt wird. Deshalb Anpassung der Höhe.

Die Größendarstellung des CleanUp-Formulars für Log-Dateien und Backup-Bereinigungen ist auf kleineren HD-Bildschirmen etwas zu groß.

Rufe ich beispielsweise die Tipp-des-Tages auf und habe nicht die aktuellste Modulversion der  "Windowssystemdateien" eingespielt, erhalte ich eine wenig aussagekräftige Fehlermeldung. Dies sollte automatisch erkannt und gefixt werden können.

Als Nutzer möchte ich bewusst das Portfolio neu speichern können, wenn ich manuell die Speicherung starte.

Die Benennung wurde so geändert, dass immer Verb - Aktion verwendet wird. Dies erleichtert die Nutzung und das Verstehen der dahinterstehenden Funktionen.

Für mich als Nutzer möchte ich bei der Aktualisierung der Programmversion relevante abhängige Module gleich mit aktualisieren, wenn diese zwingend erforderlich sind. Dabei erfolgt nur eine Prüfung auf fehlende Konfigurtions/-Systemdateien (DLL). Dies erfolgt für die Module: Windowssystemdateien-Modul, Depot-Import-Modul, Systemdateien-Modul.

Diese Funktion soll sicherstellen, das bei Programm-Updates die notwendigen abhängigen Module wenigens einmalig aktualisiert werden. Dies ist relevant das systemtechnisch in den letzten Versionen starke Umbauten vorgenommen worden sind und jeweils eigene Updates benötigen mind. der Windowssystemdateien (News-Modul mit Mircosoft Edge, Tipp-des-Tages mit einer Online-Postgres-Instanz, CleanUp-Module für Daten-Bereinigungen für den Nutzer).

Neben dem Datenverzeichnis sollte auch das Programmverzeichnis direkt im Menü geöffnet werden können, um bestimmte manuelle Prüfungen leichter vornehmen zu können.

Die Kursprofile von Yahoo-Finance sind aktuell nicht vollständig eingebunden und sollten wieder reaktiviert werden.

Bitte die Stammdaten.MOD neu einspielen!

Aktuell muss ich als Nutzer manuell prüfen, ob neue Tipps für die Programmnutzung vorliegen. Das Programm sollte konfigurierbar mir automatisch neue Hinweise anzeigen, wenn diese vorliegen.

Gleichzeitig möchte ich in den Programmeinstellungen die Prüfung aktivieren/deaktivieren können. Aus der Ansicht heraus, sollte die Funktion ebenfalls unmittelbar deaktivierbar sein.

Als Nutzer möchte ich neben Dropbox auch Google-Drive für Portfolio-Synchronisationen nutzen können. Ich möchte auch hier manuell als auch automatisch meine Portfolio-Dateien "ablegen" können bzw. für Recovery-Szenarien auch im Zweifel manuell wiederherstellen können. Ich kann somit meine Arbeitsplätze von ShareHolder sehr einfach und beliebig wechseln.

Für mich als Nutzer wird automatisch eine Empfehlung für die notwendige Synchronisation gegeben zwischen meiner lokalen Portfolio-Version und der Cloud-Version. Diese möchte ich allerdings über ein Kontextmenü bewusst verändern können d.h. was soll hochgeladen/heruntergeladen werden z.B. weil ich eine ältere Depotversion "wiederherstellen" möchte aus der Cloud.

Das aktuelle Depot sollte beim Verlassen nicht im Default gespeichert werden. Dies verträgt sich aktuell sonst nur bedingt mit der Dropbox-Synchronisationsfunktion, da immer ein neuer Stand der Depotdatei bereits beim Verlassen des Programms erzeugt wird.

Die Aktienstammdaten selbst sind so groß, dass hier ebenfalls eine interne Prüfung auf Änderungen vorgenommen werden sollte. Dies kann das Schließen des Programms deutlich beschleunigen.

Als Nutzer möchte ich einfacher parallel mit verschiedenen Rechner-Systemen mit ShareHolder arbeiten können. Aktuell kopiere ich die Depotdateien manuell zwischen den Systemen. Aktuell kann das komplette Datenverzeichnis direkt über Google-Drive/Dropbox synchronisiert werden. Dies ist aber deutlich ineffizienter und unnötig kompliziert, da auch die Verzeichnis-Synchronisation automatisch und vollständig erfolgt sein muss mit installiertem Dropbox-Client und teilweise unnötigen Synchronisation der sehr großen Datenbank-Dateien.

Da die Depotdateien und auch die Individualisierungen sehr sehr klein sind und gleichzeitig ShareHolder üblicherweise auf verschiedenen Systemen läuft, sollte eine integrierte Variante für das Speichern und Laden dieser Dateien ermöglicht werden.  Anschließend liegt auf jedem Rechner immer die aktuellste Version vor ohne Einrichtung von notwendigen Clients und Ordnern. Gleichzeitig wird nochmals ein zentrales Backup der Kern-Dateien (Depot + Individualisierte Konfigurationen) in einen geschützten persönlichen Cloud-Speicher ermöglicht.

Um eine weitere Vereinfachung zu erreichen, sollte dabei ein automatischer Vergleich und damit Synchronisationslogik integriert werden, so dass sowohl Downloads als auch notwendige Uploads automatisch erfolgen für verschiedene Dateien und nicht nur für eine Depotdatei selbst. Für die erste Version ist es ausreichend eine Dropbox - Einbindung inkl. initialer Authentifizierung umzusetzen. Die Anbindung erfolgt nur über den App-Storage Bereich und nicht auf der Hauptebene von Dropbox. Damit ist lediglich eine sehr begrenzte Rechtevergabe vom Nutzer notwendig. Die Synchronisation wird zudem vorberechnet und wird dem Nutzer zur Bestätigung angezeigt. Die Synchronisation erfolgt damit mit expliziter Freigabe vom Nutzer.

Die Speicherung erfolgt dabei grundsätzlich in Ihrem persönlichen Dropbox-Account in dem besonders geschützten separaten App-Ordner. Sie werden bei der Erstnutzung gefragt, ob ShareHolder den Zugriff auf dieses spezielle Verzeichnis haben darf. Dies müssen Sie einmalig bestätigen und können fortan mit <Strg

<F2> eine Adhoc-Synchronisation Ihrer letzten persönlichen Konfigurationen vornehmen. Es erfolgt explizit keine zentralisierte Speicherung! Nur Sie haben Zugriff auf die Inhalte und Sie geben nicht den kompletten Dropbox-Folder frei, sondern praktisch ein leeres neu angelegtes "Shareholder"-Verzeichnis unterhalb von Apps. Das Verzeichnis ist manuell über die Dropbox-Oberfläche einsehbar und kann von Ihnen kontrolliert werden.

• Direkter automatischer Upload oder Download der neuesten Portfolio-Versionen aus Ihrem eigenen Dropbox-Speicher

• Praktisch indirekte Sicherung der zentralen Dateien von Ihnen

• Automatische Synchronisation, so dass Sie die Vorberechnung nur bestätigen müssen

Aktuell funktioniert der Börse-Online-Statistik-Import nicht mehr. Die Datei wird nur noch als CSV-Import bereitgestellt.

Dabei muss lediglich in den Programm-Einstellungen die Download-URL verändert werden auf: [https://premium.finanzenverlag.de/attachment/108/download/BO_DATA_Interactive.xls]

Mit einem Programm-Update wird dies automatisch gefixt.

Die Funktion automatische Updates durchzuführen für XTB-Kurs/Chartdaten konnte nicht über das Autoexecute-Script korrekt gesteuert werden, da die Selektion korrekt war, aber die Durchführung nicht abgeschlossen wurde, so dass die Aktualisierung praktisch "stehen" blieb.

Durch die Umstellung der Entwicklungsumgebung (Upgrade) scheinen native Socket-Verbindungen nicht mehr wie bisher behandelt zu werden. Dies hat Auswirkungen auf den XTB-Nativen-Import von Trades als auch in der Kursaktualisierung von XTB-Kursdaten bis hin zum Kursprognose-Modul, weil die Daten nicht aktualisiert werden können.

Das Logbuch wurde in der Benutzeroberfläche angezeigt, aber nicht als Logdatei geschrieben.

Bitte hierzu die Windowssystemdateien neu einspielen. Danach werden auch in  der 64Bit Version die News im Browser angezeigt.

• CleanUp-Programmverzeichnis funktioniert nicht auf allen Systemen

• Dropbox-Sync konnte nach der Aktualisierung einen merkwürdigen Darstellungsfehler für das Depot/Transaktionsliste erzeugen.

Nach Umstellung auf Multi-Währungseinstellungen pro Titel, müssen die Scripte angepasst werden auf eine andere Daten-Bereitstellung. Bitte die Handels-Strategie-Scripte entsprechend aktualisieren.

Die Auswahl an Equity-Charts kann durch den Nutzer verändert werden. Die Einstellungen wurden aber nicht dauerhaft gespeichert, so dass man als Nutzer jedesmal neu die Auswahl treffen musste.

Die Library für die Postgres-ONLINE-Datenbank wird dynamisch eingebunden. Der Pfad muss dabei explizit auf eine 64Bit-DLL gezogen werden. Somit funktionierte es bisher nur in der 32-Bit-Version.

Aktuell können Stoppkurse außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen. Hier muss eine automatische Justierung erfolgen.

Durch eine fehlerhafte Devisen-Migration konnte es teilweise passieren, dass Fremdtitel invers zu Ihrem Wert verrechnet worden sind d.h. im Fall von EUR/USD viel zu hoch angesetzt waren.

Im Depot und auch in der Hauptübersicht mit den Stopp-Dashboard sollten Änderungen sofort sichtbar werden.

Wenn ich als Nutzer ein Portfolio manuell auf "Download" vom Cloud-Speicher setze, sollte die lokale Version nicht weiterhin auf "Upload" durch die automatische Prüfung stehen bleiben, sondern passend zurückgesetzt werden auf "Ignore". Die gesetzte Aktivität muss daher alle Aktionen des anderen Speicher-Ortes automatisch auf "Ignore" setzen.

Beim Prüfen von möglichen Kurs-Aktualisierungsadressen konnte es vorkommen, das die Test-Protokolle nicht geschrieben werden konnten. 

Beim Start eines Importvorgangs im Depot-Import-Assistent konnte es in bestimmten Konstellationen zu Fehlermeldungen kommen.

Um unnötige Speichervorgänge des Portfolios zu vermeiden, wurde eine abhängige Prüfung integriert. Diese sollte sicherstellen, dass die Synchronisation mit Cloud-Speichern wie Dropbox, GSync funktionieren und nicht immer das lokale Portfolio als letzte gespeicherte Variante betrachtet wurde. Dabei wurde bestimmte Events (Aktien-Splitts, Stopp-Kurs-Setzungen und bestimmte Watchlisten-Konstellationen) nicht korrekt berücksichtigt. Die Änderungen sind dadurch wenn keine weiteren Depotveränderungen stattgefunden haben, verloren gegangen. 

Alle Belastungen wurden im Gesamt-Gewinn in der betrachteten Zeiteinheit im Dashboard auf der Startseite nicht abgezogen.